Die digitale Visitenkarte für Finanzberater

Compliance-sichere Kartenaktualisierungen — überall gleichzeitig

Lizenz, Zertifizierung oder Firma geändert? Einmal in VisiPass aktualisieren und jeder Kunde, der Ihre Karte gespeichert hat, sieht automatisch Ihre aktuellen Qualifikationen. Kein Rückrufrisiko, keine veralteten Informationen im Umlauf.

Empfehlungsnetzwerk — immer aktuell

Jeder neue Kontakt — auf einer Konferenz, einem Charity-Event oder einem Empfehlungslunch — erhält Ihre aktuelle Karte und Qualifikationen automatisch in seiner Google Wallet.

Schweizer DSGVO-Hosting — Compliance inklusive

Kundendaten werden in der Schweiz mit voller DSGVO-Konformität gehostet. Für Finanzberater, die sensible Kundenbeziehungen pflegen, sind Datensicherheit und regulatorische Compliance nicht verhandelbar.

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DSGVO-konform

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Ist VisiPass DSGVO-konform für den Einsatz mit Kundendaten?

Ja — VisiPass hostet Daten in der Schweiz (Supabase eu-central-2, Zürich — DSGVO-Angemessenheitsbeschluss gem. Art. 45) und erfüllt die Anforderungen nach DSGVO Art. 13. Kundendaten werden sicher verarbeitet und nie an Werbetreibende weitergegeben.

Kann VisiPass mit meinem CRM oder meiner Finanzplanungssoftware synchronisieren?

VisiPass integriert sich mit den wichtigsten CRMs. Jeder gescannte neue Kontakt fließt automatisch in Ihre Pipeline — keine manuelle Eingabe, keine verlorenen Leads von Netzwerkveranstaltungen.

Was passiert mit meiner Karte, wenn sich meine Zulassungen oder Lizenzen ändern?

Aktualisieren Sie Ihre Karte einmal in VisiPass und jede gespeicherte Kopie — in Google Wallet, Kontakten oder E-Mail-Signaturen — spiegelt die Änderung sofort wider. Kein Nachdruck, kein erneutes Teilen nötig.