Die digitale Visitenkarte für Finanzberater

Compliance-sichere Kartenaktualisierungen — überall gleichzeitig

Lizenz, Zertifizierung oder Firma geändert? Einmal in VisiPass aktualisieren und jeder Kunde, der Ihre Karte gespeichert hat, sieht automatisch Ihre aktuellen Qualifikationen. Kein Rückrufrisiko, keine veralteten Informationen im Umlauf.

Empfehlungsnetzwerk, das für Sie arbeitet

Jeder neue Kontakt — auf einer Konferenz, einem Charity-Event oder einem Empfehlungslunch — erhält innerhalb von Minuten eine professionelle Nachfassung von VisiPass. Ihr Netzwerk baut sich von selbst auf.

Kundengespräch-Nachfassung — automatisiert und persönlich

Nach jedem Erstgespräch sendet VisiPass eine warme, personalisierte Follow-up-E-Mail mit Ihrer Karte. Sie bleiben im Gedächtnis, während Sie sich dem nächsten Interessenten widmen.

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Google Wallet

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KI Follow-up

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Live-Updates

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DSGVO-konform

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Ist VisiPass DSGVO-konform für den Einsatz mit Kundendaten?

Ja — VisiPass betreibt EU-Infrastruktur (Supabase eu-central-2, Zürich) und erfüllt die Anforderungen nach DSGVO Art. 13. Kundendaten werden sicher verarbeitet und nie an Werbetreibende weitergegeben.

Kann VisiPass mit meinem CRM oder meiner Finanzplanungssoftware synchronisieren?

VisiPass integriert sich mit den wichtigsten CRMs. Jeder gescannte neue Kontakt fließt automatisch in Ihre Pipeline — keine manuelle Eingabe, keine verlorenen Leads von Netzwerkveranstaltungen.

Was passiert mit meiner Karte, wenn sich meine Zulassungen oder Lizenzen ändern?

Aktualisieren Sie Ihre Karte einmal in VisiPass und jede gespeicherte Kopie — in Google Wallet, Kontakten oder E-Mail-Signaturen — spiegelt die Änderung sofort wider. Kein Nachdruck, kein erneutes Teilen nötig.