VisiPass für Finanzberater
Die digitale Visitenkarte für Finanzberater
Ihre Glaubwürdigkeit ist alles. VisiPass aktualisiert Ihre Qualifikationen, Lizenzen und Firmenzugehörigkeit überall gleichzeitig — sobald sich etwas ändert.
Kostenlos erstellenSmart-Follow-up in der Praxis
Ein Neukunde scannt Ihre Karte nach einem Beratungsgespräch. Das Smart-Follow-up schickt ihm 48 Stunden später automatisch eine Zusammenfassung der besprochenen Anlageoptionen — professionell und ohne Zusatzaufwand.
Warum VisiPass für Finanzberater
Compliance-sichere Kartenaktualisierungen
Neue BaFin-Zulassung, neues Unternehmen, neue Spezialisierung? Einmal ändern und jede Karte in jeder Kunden-Wallet ist sofort aktuell. Kein Rückrufrisiko, keine veralteten Angaben im Umlauf.
Empfehlungsnetzwerk aktiv pflegen
Jeder Kontakt — ob Steuerkanzlei, Notar oder Versicherungsmakler — landet in Ihrem VisiPass-CRM. Das Smart-Follow-up hält das Netzwerk warm, bevor ein Auftrag entsteht.
DSGVO-konformes Kundendaten-Management
Kundendaten liegen in der Schweiz — kein US-Server, kein Patriot Act, höchste Datenschutzstandards. Für Finanzberater mit sensiblen Kundenbeziehungen die einzig richtige Wahl.
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Google Wallet
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NFC-Teilen
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Live-Updates
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DSGVO-konform
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Smart-Follow-up
Häufige Fragen
Kann ich meine BaFin-Registrierung auf der digitalen Visitenkarte anzeigen?
Ja — Registrierungsnummer, Berufsbezeichnung und alle aufsichtsrechtlichen Pflichtangaben können als Textfelder auf Ihrer VisiPass-Karte hinterlegt werden.
Ist VisiPass DSGVO-konform für den Einsatz mit Kundendaten?
Ja — Hosting in der Schweiz (EU-Angemessenheitsbeschluss nach Art. 45 DSGVO), keine Weitergabe an Werbetreibende, DSGVO Art. 13 Offenlegung in der Datenschutzerklärung.
Kann ich VisiPass mit meiner Finanzplanungssoftware verbinden?
Über Webhooks und CSV-Export. Neue Kontakte fließen direkt in Ihr CRM oder Portfolio-Management-Tool — keine manuelle Dateneingabe nach dem Kundentermin.
Professionelles digitales Networking — kostenlos starten
Kostenlos erstellenDSGVO-konform · EU-Hosting · Kein Kreditkarte nötig